中国农资网(2022年中国农资行业产业链全景图上中下游市场及企业分析)

中商情报网讯：农资是农业生产资料的简称，指应用于农作物生产，以保证农作物生产过程顺利进行的各类物质材料。其范围包括化肥、农药、种子、农膜、饲料、农业机械等。其中，化肥、农药、农膜、种子为最传统、最主要的投入品。

一、农资产业链

农资行业上游为原材料；中游主要包括化肥、农药、种子、农膜、农机等农资生产；下游为农林牧渔业，下游的生产对农资的需求及行业的发展至关重要。

资料来源：中商产业研究院整理

二、产业链上游

1.化肥原料

硫酸

硫酸能和绝大多数金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，与水混合时，亦会放出大量热能。也是一种重要的工业原料，可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中。数据显示，2020年我国硫酸产量达8332.3万吨，同比下降1.2%；2021年1-11月我国硫酸产量达8556万吨，同比增长6%。

数据来源：中商产业研究院整理

合成氨

《石化和化学工业发展规划》明确，原则上不再新建以无烟块煤和天然气为原料的合成氨装置，未来合成氨行业主要以去产能为主基调。2016年，我国合成氨产能为8380万吨/年，较2015年仅增长50万吨，

截止2019年底，全国合成氨产能合计6619万吨，同比下降2.1%，尿素产能合计6668万吨，同比降低4.1%，产能过剩的局面有了较大改观。按照此趋势，中商产业研究院预计2022年中国合成氨的产能进一步减少为4626.1万吨。

数据来源：中国氮肥工业协会、中商产业研究院整理

2.农药原料

高质量的农药中间体是农药产品快速发展的保障。农药专利到期，仿制药迎来新的市场机遇，农药结构的调整以及农业保护政策将带动市场的增长，促进农药中间体行业的发展，2020年中国农药中间体产量达524万吨，较上年增加7万吨，中商产业研究院预计2022年我国农药中间体产量可达530万吨。

数据来源：国金证券、中商产业研究院整理

3.饲料原料

1）大豆

在中国，大豆和玉米也是两类极为重要的饲料粮作物。近年来中国大豆产量快速增长，2020年中国大豆产量达1960.2万吨，较2019年增加了151万吨，同比增长8.35%。2021年中国大豆产量受种植面积减小的影响，明显下滑，低于2019年水平，为1640万吨。

数据来源：统计局、中商产业研究院整理

2）玉米

玉米产量随着种植面积的变化而变化。2021年中国玉米种植面积增长5%，单产有所下降，因而2021年中国玉米产量为2.726亿吨，同比增长4.6%。

数据来源：统计局、中商产业研究院整理

3）饲料添加剂

饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，对强化基础饲料营养价值，提高动物生产性能，保证动物健康，节省饲料成本，改善畜产品品质等方面有明显的效果。数据显示，我国饲料添加剂产量由2017年1034.6万吨增至2020年1390.8万吨，年均复合增长率为10.36%；我国饲料添加剂需求量由2017年1094.5万吨增至2020年1104.3万吨，年均复合增长率为3‰。中商产业研究院预测，2022年我国饲料添加剂的产量和需求量分别可达1561.79万吨及1313.34万吨。

数据来源：中国饲料工业协会、中商产业研究院整理

4.农机原料

1）原材料

钢材

以纯铜或铜合金制成各种形状包括棒、线等统称铜材。数据显示，2020年中国铜材产量2046万吨，同比增长0.9%。2021年1-11月，中国铜材产量为1915万吨，同比下降9.9%。

数据来源：中商产业研究院整理

有色金属

狭义的有色金属又称非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。广义的有色金属还包括有色合金。据国家统计局数据，2021年1-11月，我国十种有色金属产量为5910.7万吨，同比增长6.3%。

数据来源：中商产业研究院整理

2）零部件

发动机

发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器，发动机既适用于动力发生装置，也可指包括动力装置的整个机器。2020年中国发动机产量26.3亿千瓦，2021年1-11月，中国发动机产量24.1亿千瓦，同比下降4%。

数据来源：中商产业研究院整理

农机自动驾驶系统

安装自动驾驶导航系统，已是发达国家农机智能化必需的智能设备，大型农机特别是大型拖拉机必要装备。作业拖拉机根据位置传感器（GNSS卫星导航系统等）设计好的行走路线，控制器根据卫星定位的坐标及车轮的转动情况，实时向液压控制阀发送指令，通过控制液压系统油量的流量和流向，控制农机（拖拉机）的行驶，确保车辆按照导航显示器设定的路线行驶。

数据显示，我国农机自动驾驶系统销量由2017年0.2万套增至2020年1.7万套，年均复合增长率为104.1%。中商产业研究院预测，2022年我国农机自动驾驶系统销量可达2.36万套。

数据来源：农业农村部、中商产业研究院整理

5.种子研发培育

我国种子行业发展起步较晚，1990年代后，一系列种子行业改革政策出台以来，我国种业逐步走上了产业化、市场化的道路。数据显示，2019年全国审定（国审 省审）稻、小麦、玉米、棉花、大豆5种主要农作物品种为4219个，比2018年增加883个。随着技术的进步及政策的扶持，种子培育行业将不断发展，中商产业研究院预计2022年中国审定5种农作物品种数将有所上涨，为7181个。

数据来源：农业部、中商产业研究院整理

从各作物看，2019年全国审定玉米品种最多，2274个、占53.9%；审定水稻品种1290个、占30.58%；审定小麦品种247个、大豆品种260个、棉花品种148个。

数据来源：农业部、中商产业研究院整理

三、产业链中游

1.化肥

化学肥料，简称化肥。用化学和（或）物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。它们具有以下一些共同的特点：成分单纯，养分含量高；肥效快，肥劲猛；某些肥料有酸碱反应；一般不含有机质，无改土培肥的作用。数据显示，2020年我国化肥产量达5395.8万吨，同比下降0.9%；2021年1-11月我国化肥产量达5004.9万吨，同比下降0.3%。

数据来源：统计局、中商产业研究院整理

中国化肥企业100强名单

资料来源：中国化工信息中心、中国化肥信息中心、中商产业研究院整理

2.农药

经过多年的发展，我国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的农药工业体系，农药的生产能力与产量已处于世界前列。根据防治对象，化学农药原药可分为杀虫剂、杀菌剂、杀螨剂、杀线虫剂、杀鼠剂、除草剂、脱叶剂、植物生长调节剂等，其中杀虫剂、杀菌剂及除草剂为主要品种。我国是世界上最大的农药生产国，据统计，2020年中国农药产量为214.8万吨，同比下降1.1%；2021年前11个月中国农药产量为227.5万吨，同比下降19.1%。

数据来源：统计局、中商产业研究院整理

3.种子

在2016年以前，我国种子行业整体市场规模以3%左右的年复合增长率缓慢增长。2016以后，我国主粮种子库存过剩，国家提出了以“调面积、减价格和减库存”为主的供给侧改革，种子行业市场开始承压。2019年中国种业整体市场规模迎来拐点，结束2017、2018年的下滑，同比略微增长，达到1356亿元。2020年，我国种子行业在玉米种子需求扩大的带动下，市场规模保持缓慢增长，中商产业研究院预计2022年中国种子市场规模将达1395亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

从企业竞争格局来看，2019年，中国种业企业CR5市占率仅为9.5%，竞争格局分散，市场竞争激烈。从整体的竞争格局来看，近年来国内企业同质化竞争激烈，行业集中度下降，2009~2019年CR5/CR10/CR50分别下降2.6ppt/3.0ppt/7.4ppt。

数据来源：中商产业研究院整理

4.农机

数据显示，我国农机保有量稳定增长，2018年我国农机保有量达1.98亿台，2019年我国农机保有量达2.01亿台，2020年我国农机保有量达2.04亿台。

数据来源：农业农村部、中商产业研究院整理

农机重点上市企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

5.饲料

饲料是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。我国饲料工业是一个新兴产业，其成长发展历程基本上与改革开放进程同步。数据显示，我国工业饲料产量由2016年20918.0万吨增至2020年25276.1万吨。2021年1—11月，全国工业饲料总产量26817万吨，同比增长13.8%。

数据来源：中国饲料工业协会、中商产业研究院整理

饲料重点企业分析

资料来源：中国饲料工业协会、中商产业研究院整理

6.农资市场规模

供销合作社系统农资企业是我国传统的农资流通主渠道，至今仍是农资流通的主导力量。2019年全国供销合作社系统实现销售总额4.6万亿元。其中，农业生产资料类销售额为7872亿元。随着国家对农资市场的扶持政策不断出台，中商产业研究院预计2022年中国供销合作社系统农业生产资料的销售额将达8478亿元。

数据来源：中国供销合作社、中商产业研究院整理

2019年全国供销合作社系统实现销售总额4.6万亿元，其中农业生产资料类销售额7872.3亿元。全系统连锁经营销售额为9078.3亿元，2019年农资连锁销售额为1554亿元。中商产业研究院预计2022年中国农资连锁经营行业销售额将达1744亿元。

注：农资连锁销售额=农业生产资料类销售额/全国供销合作社系统销售额*全系统连锁经营销售额

数据来源：中国供销合作社、中商产业研究院整理

7.农资企业数量

在企业数量方面，目前农业生产资料连锁企业占全系统连锁企业的数量的35%左右。2020年全国农业生产资料连锁企业数量约为2344个，较2019年有所增加。中商产业研究院预计2022年中国农资连锁企业数量将达2184个。

数据来源：中国供销合作社、中商产业研究院整理

四、产业链下游

1.农业

农业总产值是一定时期（通常为一年）内以货币形式表现的农、林、牧、渔业全部产品的总量。反映农业生产总规模和总成果。数据显示，我国农业总产值由2016年55659.9亿元增至2019年66066.5亿元，2020年我国农业总产值达71748.2亿元。2021年前三季度中国农业总产值达到46671.1亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.林业

林业是指保护生态环境保持生态平衡，培育和保护森林以取得木材和其他林产品、利用林木的自然特性以发挥防护作用的生产部门，是国民经济的重要组成部分之一。数据显示，2020年我国林业总产值达5961.6亿元。2021年前三季度中国林业总产值达到3841.3亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.牧业

牧业，是指牲畜饲养业，饲养已经被人类驯化的动物，或者鹿、麝、狐、貂、水獭、鹌鹑等野生动物的生理机能，通过人工饲养、繁殖，使其将牧草和饲料等植物能转化为动物能，以取得肉、蛋、奶、羊毛、山羊绒、皮张、蚕丝和药材等畜产品的生产部门。数据显示，2020年我国牧业总产值达40266.7亿元。2021年前三季度中国牧业总产值达到28329亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.渔业

渔业是人类利用水域中生物的物质转化功能，通过捕捞、养殖和加工，以取得水产品的社会产业部门。数据显示，2020年我国渔业总产值达12775.8亿元。2021年前三季度中国渔业总产值达到9129.6亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

上述数据来源及分析请参考中商产业研究院发布的《中国农资市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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