中欧基金：Q4房地产表现值得期待 经济复苏信号显现

本轮牛市的起点是9月24日上午9时国新办举行的发布会，央行、金融监管总局、证监会的主要负责人介绍了金融支持经济高质量发展的有关情况。会上公布了多项重磅政策，投资者看到管理层对支持经济复苏的决心后，A股当日出现暴涨。在国庆之前，A股表现强劲，各类资金纷纷进场。从9月24日至30日短短5个交易日，上证指数从不到2800点冲到了3300点附近，期间涨幅超过21%。国庆期间A股休市，港股交易活跃，其高光表现也让A股投资者充满期待。10月8日，A股如预期般高开，开盘高点接近3700点，尽管最终收跌，但当日3万亿的交易量刷新了历史新高。本周A股整体表现波动较大，四个交易日内上证指数回到3200点附近。市场出现质疑牛市的声音，那么本轮牛市是否能持续？哪些行业值得关注？中欧基金的多位基金经理在一次线下访谈中探讨了A股近期的表现，并谨慎推演了未来可能的走势。中欧新蓝筹混合基金经理周蔚文认为，近期一系列政策旨在稳资产价格和托民生底。经过数天的大涨，股票市场正回归合理点位。未来相关政策的落实及增量政策推进或将使A股告别过去三年的熊市，目前可能是新的起点。投资方向上，只要选择行业发展趋势向上的相关股票，大概率都比持有现金要好。具体包括经营趋势向上的行业以及受益于经济政策的方向，如促进内需和惠民生的政策。中欧融恒平衡混合基金经理蓝小康表示，当前国家政策态度清晰坚决，短期流动性充裕，后续经济走向关键看房地产和财政政策。他更看好与经济增长相关度高的红利类股票，短期内顺周期股票表现会更好，包括金融、地产及其产业链相关股票。

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